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編輯導語：在日常調查問卷的量表設計中，面對不同等級的量表，你是否有過這樣的困惑——量表的答項應該選擇5級還是7級？要不要有中間項？本文作者對調查問卷中的量表等級設定進行了探討，一起來看一下吧。
用研人，核心目標的工作就是要通過調查獲得消費者態度、意圖和行為。在日常調查問卷的量表設計中，面對不同等級的量表，你一定有過這樣的困惑，量表的答項應該選擇 5 級還是 7 級？要不要有中間項？到底是 5 級好？還是 6 級好？
筆者就調查問卷設計中的量表等級設定，探討一下究竟要如何選擇。
01 李克特量表李克特量表（Likert Scale）是心理學界 Rensis Likert 在 1923 年所創，是一種心理測量量表。通常用于問卷設計，是目前調查研究中最為廣泛使用的測量方法。
它屬于總加量表類型的一種，主要針對一個特定的研究對象，要求填答者對指定的題項，給出一個數值分數，最后通過加總得分，用來反應填答者整體的認同程度或主客觀評價。
一般來說，李克特量表采用 5 級，從數值 1~5 代表不同的態度強度。以問項“根據您的個人經歷，您對本次 [ 某某服務 ] 的整體滿意度評價是？”為例，量表對應表示為：
非常不滿意（1）不滿意（2）一般（3）滿意（4）非常滿意（5）在實際量表的選用上，大家基本會依據約定俗成的習慣選用 5級、7 級量表，但也會依研究需要拓展選用 4級、6級，甚至11級等其他等級的量表。
02 如何選擇合適的量表？在進行量表調查獲取數據分布的特征，可以依據“數據的集中趨勢、離散程度、分布狀態”進行測量和描述。有研究（Dawes, 2008）指出，無論是 5 級、7 級或 10 級等級，在進行標準化尺度處理后，其在統計上的平均數、變異數、偏態和峰度都很相似。
這里體現的觀點就是，選擇幾級量表并不重要，在數據統計分析階段，都可以轉換為統一的尺度進行計算。
當然，筆者的討論不會基于后續轉換的做法上。那么在量表等級選擇之前，可以先從“調查成本、等級數量、奇偶數等級、等級標示” 4 個角度先進行思考。
1. 調查成本
誤差成本：指的是隨著量表的等級的增加，所獲得的測量數據誤差就會越小填答成本：指的是隨著量表的等級的增加，填答者進行調查問卷填答的難度就會越大整體成本：指的是誤差成本和填答成本之間的曲線相關關系
從調查成本的角度切入，誤差成本會隨著量表等級的增加，成本逐步減少。填答成本會隨著量表等級的增加，成本逐步增加。
從圖中誤差成本和填答成本交合的點可以看出，5 級量表是在調查成本中相對較低的方案。
2. 數量等級角度一般來說，信度方面量表會隨著等級的增加會有所提升，超過 10 級后增勢會趨緩。效度方面則是中等級別的量表的效度會高于相對較少級別的量表，而超過 7 級的量表的效度也會減低。
另外，疲勞度方面量表超過 8 級和題項超過12個，填答者還會產生填答疲勞。
在不確定使用何種量表的時候，比較理想的情況，選用 5~7 級量表的風險最小。
對于特殊群體，比如兒童、青少年、老年、沒受過教育人群，為了讓他們更好理解調查量表的答項，可適當把量表等級減少，使用 3 級或 4 級量表，他們會更容易做決策。
3. 奇偶數等級角度相比數量上的選擇，奇偶數等級的選擇是開展研究更最常被問及的問題。
奇偶等級最大的不同就是中間項的存在。奇數等級通常會以中間強度進行處理，但對于填答者而言，它也包含了不知道、不確定的態度。
中間項一般填答者會產生“趨中效應”的填答偏誤，填答者可能會為了回避勾選極端選項而出現。同時，也可能是不想作答（表態）或者沒意見。
為了避免填答者傾向于選擇“一般”等中間選項，所產生的“趨中效應”，通常會使用偶數等級量表來解決。
但是偶數等級量表同樣也有問題，就是填答者會被要求做出正負向偏好的態度情緒的選擇，這忽略了在實際場景中，確實存在既沒有不滿意，也沒有滿意的中立態度情緒。
在這個角度出發，選擇奇偶數并不存在一個相對傾向的或者利好的標準，兩者各有利弊。
而對于奇數等級量表而言，如果想剔除由于“難以決定、沒意見、無所謂”等選擇中間項的情況，可以在末項增加設立“難以決定、沒意見、無所謂”的獨立選項進行標示。
而對于偶數等級量表而言，則較難剔除填答者的反應偏差，但一般影響力相對有限，實際研究中需酌情選擇。
4. 等級標示角度量表反應形式的設計會直接影響填答者的心理狀況，在 5 級量表的使用上，中間項的標示方式有以下 4 種形式：
標出兩端，中間項空白不標示以比例表達，中間項為一般、普通、不同意也不反對等以頻率表達，中間項為有時、偶爾、有些等以態度傾向表達，中間項為難以決定、沒意見、無所謂等方式1意味著量表具有等距性，等距性適用范圍廣，包括平均數、標準差、推論統計等等。
方式2/3/4 意味著量表具有等級性，等級性比較適合統計頻率。
在 Lam and Stevens 的研究結果中發現，5 級量表標出兩端、避免中間項目描述的（等距性）調查中，填答者會自然調整為從 1~5 的強度、發生比例和頻率，基本上不影響填答者心中的態度強度。
所以，等距性的標示形式，可以有效緩解奇數等級的“趨中效應”，也能緩解偶數等級的文字標示選項上的正負向情緒傾向。
03 總結Okay，通過以上討論，我們可以了解到：
不同量表間可以依據轉換規則，進行統一尺度量表等級轉換。在成本考量上，5 級量表是在調查成本中相對較低的方案。在數量等級考量上，選用 5~7 級量表的風險最小。在奇偶數等級考量上，奇數等級需考慮趨中效應，偶數等級需考慮被迫填答所引起的反應偏差。等距性的標示形式，有助于緩解量表等級的偏差問題。最后，原則上量表等級的選擇還是需要結合研究目的來判斷。但上述的角度，可以讓我們在選擇的過程中，了解各自優劣后，做出最優解。
